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禹洲地產成功發行2019年房地產市場首筆4年期美元高級債券

閱讀:   時間:2019-01-29 09:04:08
中國房地產前40強企業,禹洲地產股份有限公司(“禹洲地產”,股份編號:01628.HK)于昨日成功發行2023年到期、票面利率為8.5%的美元高級債券,發行規模達5億美元,是2019年以來中國房地產首筆4年期美元債券。


時隔兩周重新進入市場,禹洲的新發債券仍然獲得了投資者的熱烈追捧。交易一經公布就得到了投資者積極回應,宣布交易后1小時內訂單簿超過2倍超額認購,訂單簿峰值超過37億美元,最終訂單實現了逾7倍超額認購。在投資者熱烈追捧下,最終定價較初始價格指引收窄37.5個基點,最終定在8.5%,繼續實現負發行溢價,并低于2周前三年期債的定價水平。
 
參與此次認購的投資者多為全球知名的優質投資者,包括了近20個逾5,000萬美元的大額高質量訂單。最終分配按照投資者類型來看,66%為資產管理公司、19%為銀行/券商、9%為私人銀行、6%為企業保險公司。從地域分布上看,亞洲占94%,歐洲占4%,美國(離岸)占2%。
 
全國人大代表、禹洲地產創始人、董事局主席林龍安太平紳士表示:“在融資環境偏緊的行業環境下,禹洲地產緊跟市場節奏,抓緊有利時間視窗成功完成發行,充分證明了資本市場對公司綜合實力的認可,以及對公司發展戰略和前景的信心。在未來,禹洲地產將始終保持多元化及靈活的融資管道,為集團的穩健發展保駕護航。”

禹洲地產 版權所有 閩ICP備10204979號

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